Edward Armstrong pôsobí ako úspešný vedec a neurochemik na Harvarde. Tam spoznáva zdravotnú sestru Kim Stewartovú, potomka bohatej salemskej rodiny, ktorej vzdialená príbuzná Elizabeth bola na konci 17. storočia pri neslávne známych procesoch upálená ako čarodejnica. Edward je prívržencom teórie, že "diabolské prejavy" v Saleme spôsobila otrava sneťou, parazitujúcou na raži, ktorá sa dostala do chleba. V starom dome, kde kedysi bývala Elizabeth, a ktorý teraz patrí Kim, objaví hubu podobnú sneti. Halucinogénny alkaloid, ktorý z nej izoluje, sa stane základom psychofarmaka novej generácie, pôsobiaceho nielen proti depresiám, ale dokáže pozitívne meniť i charakter osobnosti. Aby mohol byť preparát čo najrýchlejšie schválený, členovia Edwardovho tímu ho skúšajú priamo na sebe. Vystavujú sa tým obrovskému nebezpečenstvu, pretože Ultra, ako liek nazvali, má neblahé, priam diabolské vedľajšie účinky, o ktorých nemá zatiaľ nikto tušenia…