Tentoraz je ústrednou postavou mladá učiteľka Anne Jewellová, krásna žena so škandalóznou minulosťou. Po úderoch, ktoré jej život uštedril, Anne neverí, že ešte niekedy spozná pravú lásku. Keď však spolu so svojím nemanželským synom Davidom prijme pozvanie na waleské panstvo vojvodu Bewcastla, osud jej postaví do cesty nezvyčajného muža – samotárskeho správcu vojvodovho majetku Sydnama Butlera, ktorý si z minulosti nesie bolestné rany na tele i na duši. Anne a Sydnam od prvej chvíle vycítia, že sú spriaznené duše, a nadviažu priateľský vzťah, ktorý čoskoro prerastie do niečoho silnejšieho. Slobodná matka a vojnový veterán sa tak ocitnú pred závažným rozhodnutím, ktoré môže navždy zmeniť ich život...