Děj románu Hannah Howellové je opět zasazen do prostředí skotské Vysočiny konce patnáctého století. Sira Jamese Drummonda, bývalého pána Dunncraigu, falešně obvinili ze zločinu. Přišel o hrad i panství a jako psanec se musel skrývat. Jeho majetek si nečestným způsobem přivlastnil vzdálený příbuzný Donnell MacKay a prohlásil za vlastní i Jamesovu malou dcerku, s níž má nekalé plány. O holčičku se stará Donnellova sestřenice Annora MacKayová, nemanželská a rodinou opomíjená dcera jeho urozené tety a muže z nižší společenské vrstvy. James se po třech letech rozhodne, že bude o rodinný majetek i o dítě bojovat. Protože umí pracovat se dřevem, vydává se za řezbáře a nechá se Donnellem MacKayem najmout na práci. Ten hodlá vybavit Dunncraig novým nábytkem, aby hradu dodal patřičného lesku. V bývalém domově se James setká s Annorou a na první pohled se do krásné černovlásky zamiluje. Ona jeho city opětuje, ale James má před sebou těžký úkol a láska jeho splnění komplikuje. Díky Annoře však James objevuje fakta z minulosti.