Studentka filmové vědy Catherine má tajemství: sen plný divokých sexuálních představ, za něž se stydí a jež ji uvádějí do rozpaků. Hlavním hrdinou jejích erotických fantazií je její učitel filmové teorie Marcus. Na jedné z jeho přednášek se Catherine seznámí se smyslnou Annou, která ji zavede do tajného klubu, v němž se scházejí nejvlivnější lidé světa, aby prozkoumali své nejtemnější sexuální fantazie. Catherine se otevřou nové možnosti erotického potěšení, které však ohrozí její současný vztah.