Magický svet sa ocitá na pokraji kolapsu. Kráľ drakov Celebrant zjednotil drakov do pomstychtivej armády a len posledný artefakt im stojí v ceste, aby zúrivo zaútočili na ľudstvo. Seth a Kendra zúfalo potrebujú nových spojencov, lebo spojenectvá sa pod tlakom rýchlo menia.

Seth musí čeliť svojej najnebezpečnejšej úlohe a splniť sľub, ktorý dal Spievajúcim sestrám. Po svojom boku má len maličkého hrdinu Calvina. S jeho pomocou potrebuje zozbierať časti Éterokamu vrátane kameňov z korún kráľa drakov, kráľovnej obrov a kráľa démonov.

Kendra plní náročné poslanie na opačnej strane sveta, rozpoltená medzi povinnosťou k Dračej hliadke a túžbou zachrániť Brackena. Aby obrancovia svetla mali šancu, musia povstať legendárni drakobijci a potrebujú aj pomoc starobylých síl.