Timo zisťuje, že nie všetky zvieratá sa majú tak dobre ako on.

Kniha Timo a Poludnica je aj o tom, že keď sa nám v živote deje niečo zlé, neznamená to, že to tak bude navždy a že my sme tí, ktorí to dokážu zmeniť.

Timo si chce oddýchnuť od ruchu mesta, a tak sa vydáva na turistiku. Tesne pod vrcholom kopca Poludnica je jaskyňa, v ktorej sa má zvítať s netopierom Štrubikom, aby spolu obdivovali neopísateľnú nočnú oblohu. Timo však cestou natrafí na nových kamarátov, ktorí mu prezradia veci, o ktorých doteraz nikdy nepočul. Tieto zistenia nie sú príjemné, ale v partii kamarátov a na čerstvom vzduchu pri turistike sa dá všetko lepšie zvládnuť.

Timo a Poludnica je voľným pokračovaním knihy Timo a hviezdna obloha.