Na jaře roku 1607 přichází Don Julius, nemanželský syn císaře Rudolfa II., proti své vůli jako nový hrabě do Českého Krumlova. Před jeho odjezdem se na Pražském hradě stala smrtelná nehoda, kterou prý zavinil - jenže si na nic nepamatuje! Julius, přesvědčený o tom, že se stal obětí spiknutí, je posedlý touhou zdědit otcovu císařskou korunu. Aby dosáhl návratu do Prahy, pouští se do boje s císařem na jediném poli, kde se s ním může měřit, a tím je alchymie. Bizarní střet magiků a alchymistů, v němž jde o umělé zlato a kreatury z křivulí, boj o moc, bohatství i lásku se brzy rozhoří naplno. I tajemnou lazebnici Markétu, do níž se Julius zamiluje, pohání totiž chorobná ctižádost...