Kdo všechno stojí na straně zla? Když při své cestě z kláštera v horách Sierry podlehne Podivný Thomas nutkání zamířit místo do rodného Pico Munda raději tam, kam ho nohy nesou, netuší, že zanedlouho bude stát před další záhadou svého neobyčejného života. Dostává se do městečka Magic Beach na pobřeží Pacifiku, kde mu jednoho dne velmi živý sen napoví, že za okny tichého domova čeká nebezpečí, jež nelze slovy popsat. V tom snu plném krve se objeví i dívka Annamaria, a nejen v něm. Zkříží Thomasovi cestu přesně ve chvíli, kdy se setkává se svými protivníky.