Mágia mesta Wellmet je po nedávnom útoku veľmi slabá a čarodejnícky učeň Konyvran prišiel o svoj logus magicalicus. Bez toho tajomného kameňa nemôže nadviazať kontakt s mágiou. Obyvateľov mesta začínajú ohrozovať útoky záhadných Tieňov. Kde je ich pôvod, v ďalekom púštnom meste Deš? Aké zlo sa skrýva v tajomnej púštnej pevnosti?