Mladičká Kathlene se ocitne v ohrožení, protože její otec je obviněn v souvislosti se smrtí japonského prince. Má-li nevinná dívka přežít, musí okamžitě zmizet beze stopy. Jedinou nadějí je ukrýt se ve škole pro budoucí gejši. Tam se Kathlene pod černou parukou učí umění dokonalé slasti. Její výjimečná krása však vzbudí nechtěnou pozornost…