Anglie, anno 1588. Vitus, kterého Alžběta I. jmenovala hrabětem z Worthingu, je vyzván, aby podpořil anglickou flotu v boji proti španělské Armadě. Dostává se tak do bezvýchodného konfliktu, protože jeho milovaná žena Nina nechce, aby táhl do války, a nejlepší přítel, magistr García, se staví na stranu nepřítele. Největší nebezpečí však hrozí od Isabelly, krásné, nechvalně proslulé Španělky…