Druhá část dramatického příběhu z koloniální Indie zachycuje osudy anglického důstojníka Ashtona Pelham-Martyna poté, co bezpečně dopravil svou životní lásku, indickou princeznu Aňdžali, k jejímu ženichovi, a odjel za svými dalšími povinnostmi v přesvědčení, že ji už nikdy nespatří. Osud je však znovu svede dohromady - a Aňdžali je ve smrtelném nebezpečí. Ashe čeká bolestné rozhodování mezi povinností britského důstojníka, indickou výchovou a nesmírnou láskou k ženě, kterou zdá od dětství.